Preguntas frecuentes

No se borra nada ni se cobra nada por su cuenta. Sus datos quedan guardados y puede verlos y descargarlos; lo que ya no puede es crear o cambiar cosas. Para seguir, el Administrador activa su plan en «Plan y pago».

Sí: Revisión SAT, con 3 clientes-RFC, sin fecha de término. Al terminar su prueba sin pagar, sigue revisando sin costo los CFDI de 3 clientes contra las listas del SAT, sin tarjeta. Sus demás clientes no se borran: el Administrador marca cuáles 3 se revisan. Para más, active su plan. Si algún día cambiara, le avisamos con 60 días. Condiciones en la sección 6 Ter de los Términos.

Sí. Las pre-pólizas que usted aprueba pasan al libro diario y de ahí salen el mayor, la balanza de comprobación, los estados financieros y los XML de contabilidad electrónica del SAT. Cada cliente-RFC lleva su propia contabilidad. Nada se borra: una póliza se cancela con motivo o se corrige con otra. FacturaSnap genera los archivos con las pólizas que su despacho aprobó; su contador los revisa y los envía en el portal del SAT, con la e.firma del contribuyente. FacturaSnap no envía nada al SAT en nombre de nadie. Los estados financieros y la balanza los revisa y firma el contador.

No. FacturaSnap la prepara: toma los CFDI recibidos y pagados del mes de cada cliente-RFC (facturas PUE y complementos de pago de las PPD), los agrupa por proveedor y por tasa de IVA (16%, 8%, 0% y exento) con sus retenciones, tal como vienen en los XML, y le avisa de lo que hay que revisar: proveedores sin RFC válido o en el 69-B, facturas PPD sin complemento de pago e IVA 8% fuera de vigencia. Usted descarga el archivo de carga masiva con el formato del SAT y su contador lo revisa y lo presenta en el portal del SAT. Los clientes del RESICO no presentan DIOT (regla 3.13.17).

Un mes cerrado ya no se modifica: así su contabilidad aguanta una revisión. Si hace falta corregir algo, se registra una póliza de corrección en un mes abierto, o el Administrador reabre el mes escribiendo el motivo; todo queda en la historia. Nada se borra. Si ese mes ya se envió al SAT, su contador decide si va una balanza complementaria; FacturaSnap la genera.

Usted carga el estado de cuenta que descarga de la banca en línea (Excel o CSV) y FacturaSnap lo cruza con los CFDI y las pólizas del cliente-RFC. Le proponemos el CFDI de cada movimiento y usted confirma uno por uno: nada se concilia solo. Lo confirmado pasa a la contabilidad. Al final ve claro lo pendiente: depósitos o retiros sin CFDI, CFDI sin movimiento en el banco y la diferencia contra el saldo del banco. FacturaSnap nunca se conecta a su banco ni le pide contraseñas; de cada cuenta guarda solo su nombre y, si usted quiere, los últimos 4 dígitos.

El 69-B (operaciones inexistentes), el 69-B Bis (pérdidas fiscales transmitidas indebidamente), los CFDI declarados falsos del 49 Bis y las listas del artículo 69 (adeudos fiscales firmes o exigibles, no localizados, sellos sin efectos y otras). Si un proveedor tiene CFDI declarados falsos, su cliente tiene 30 días naturales para corregir con una declaración complementaria; si no corrige, le restringen el sello digital. Los CFDI falsos todavía no tienen un archivo oficial descargable del SAT: los cargamos desde las resoluciones publicadas en el Diario Oficial.

El estímulo fronterizo está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 (decreto del Diario Oficial del 31/12/2025). Si llega un CFDI con fecha posterior que trae IVA al 8%, la pre-póliza le avisa para que verifique si se publicó una prórroga. No detiene la aprobación: los importes son los del XML.

Revisión SAT: los CFDI de cada cliente contra las listas del SAT y las facturas repetidas. Pólizas: pre-pólizas cuadradas al centavo, con pagos, anticipos e IVA 8%, y el archivo de importación para su sistema contable; incluye Revisión SAT. Contabilidad: lleve su contabilidad completa en FacturaSnap (libro diario, mayor y balanza, estados financieros, contabilidad electrónica del SAT y cierres). DIOT: la declaración de operaciones con terceros del mes, por proveedor y tasa, lista para que su contador la presente. Conciliación bancaria: importe el estado de cuenta, crúcelo con los CFDI y las pólizas, y vea lo que no cuadra. Descarga del SAT: bajamos solos del SAT los XML de cada cliente con su e.firma.

No. La prueba de 7 días no pide tarjeta y al terminar no se cobra nada por su cuenta: sus datos se guardan y puede verlos y descargarlos. Si decide quedarse, el Administrador activa su plan en «Plan y pago» y ahí autoriza el cobro.

Durante la prueba no hay nada que cancelar: no se cobra. Con su plan activo, en «Plan y pago», pulse «Administrar pago y facturas» y elija «Cancelar». No hay que llamar a nadie. Si ya pagó un periodo, lo sigue usando hasta que termine. Desde que cancela no se hace ningún cobro más y no hay penalización.

Sí. Por cada cobro se emite su CFDI con los datos de su Constancia de Situación Fiscal que registre al darse de alta. Puede corregir esos datos en «Plan y pago».

Le cambiamos de paquete. Por ahora se hace a petición: escríbanos por WhatsApp al +52 33 4897 6741 y lo cambiamos el mismo día hábil. Mientras tanto, también puede dar de baja a un cliente que ya no atienda, en «Clientes-RFC».

No. Todos los paquetes incluyen usuarios sin límite. El paquete solo cambia cuántos clientes-RFC caben.

Para cargar XML, no: usted sube los que ya descarga del portal del SAT. Solo si activa Descarga del SAT para un cliente, sube la e.firma de ese cliente (nunca la contraseña del portal). Se guarda cifrada, nadie puede verla, cada uso queda en la bitácora y la puede borrar cuando quiera. Necesita la autorización por escrito de su cliente.

Genera el archivo de importación para su sistema contable: en «Exportar al sistema contable» se marca el formato que usa su despacho. Además hay un CSV propio con una fila por asiento. Importe primero en una empresa de prueba antes de usarlo en un cierre.

Al descargar el archivo, la pantalla de exportación le dice qué contiene y qué revisar antes de importarlo. Importe primero en una empresa de prueba de su sistema. Si algo no entra, mándenos por WhatsApp una foto de la pantalla del error y lo resolvemos con usted.

Sí. Expórtelo a Excel desde su sistema contable, copie el número y el nombre de cada cuenta en nuestra plantilla y marque qué cuenta usar para cada concepto (bancos, IVA, gastos…). Si solo quiere probar, use el catálogo de ejemplo y vea pre-pólizas en minutos; después lo cambia por el suyo.

Recibos de nómina, comprobantes de servicios de salud, CFDI 3.3 y complementos de Pagos 1.0. Cada uno se rechaza con su motivo, archivo por archivo; nada se pierde en silencio.

Solo las personas de su despacho, según su rol. La separación entre despachos la impone la base de datos, no la pantalla.

No. No timbra ni emite CFDI de sus clientes, y no aprueba nada solo: propone pre-pólizas y las aprueba una persona con rol de Administrador o Contador.